文 | 适道
要是你们能够洞察时间所播的种子，知道哪一颗会长成，哪一颗不会长成，请对我说吧。
——《麦克白》
在 AI 实验田，同样有无数颗种子被播撒。
如何确保押中 「好种子」？微软的策略是：花钱买，广撒网。这也意味着，OpenAI 只有一个 「皇阿玛」 微软，但微软却可以有许多个 「好阿哥」。
最近，「皇太子」OpenAI 遇到了小麻烦。
一边是闪亮产品 「姗姗来迟」。
市场曾预测 GPT-5 可能在 2023 年底或 2024 年夏季发布。但 OpenAI 确认，今年 10 月的开发者大会将专注开发者社区互动和 API 更新，期间不会发布 GPT-5。首席技术官 Mira Murati 透露，GPT-5 发布时间将推迟至 2025 年底或 2026 年初。
即将 「替补」 上场的是 「草莓」（原 Q*） 新模型。这两天传出消息，该模型最早于今秋发布。OpenAI 称，「草莓」 可以解决以前从未见过的数学问题，并帮助改进 OpenAI 即将推出的 「猎户座」（Orion） 大语言模型。
一边是宫斗余波 「众叛亲离」。继前首席科学家 Ilya Sutskever 离开，「ChatGPT 架构师」John Schulman 转投 Anthropic，OpenAI 总裁兼联创 Greg Brockman 宣布 「长期休假」。最初 11 位联创如今仅存两席，高层已成空壳。
这两天，BI 爆料 OpenAI 玩起了 「抓内鬼」 游戏：公司雇佣技术内部风险调查员联手人事部门，旨在扫清内部 「可疑活动」。
此举难道与加州 AI 安全法案 SB-1047 有关？该法案规定 「如果员工向加州总检察长披露有关不安全 AI 模型的信息，法案会对举报人进行保护。」
好吧。无论是 「内部团结」 还是 「安全风险」，Sam Altman 似乎都没有自信的理由。
好消息是：如果法案一路顺风，也要等 2026 年生效。留给 Altman「捉内鬼」 的时间足够了。
关于 OpenAI 接连不断的 「小麻烦」，微软爸爸早已洞察了真相。
FT 近期一篇文章指出：如果没有 「11 月政变」，微软的 「海王策略」 也不会出现。这给微软及其投资者敲了一次警钟。随后，微软悄然启动了一项 「OpenAI 戒断策略」：通过多元投资、广泛合作布局 AI 版图；推出自家 「小而美」Phi 系列模型；招兵买马，推动 C 端 AI 研发。
来看时间线：
2 月，微软 「送温暖」 法国初创公司 Mistral，这是微软投资的第二家大模型公司；
3 月，微软 「活剥」Inflection，开创巨头 「垄断新思路」；
微软 「嫡长子」 轻量级模型 Phi-3 出世，性能堪比 GPT-3.5 Turbo；
4 月，微软宣布向 G42 投资 15 亿美元，后者会通过 Azure 运行其 AI 应用和服务。
8 月，微软发布 Phi-3.5 系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2 亿参数）、Phi-3.5-MoE-instruct（419 亿参数）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5 亿参数）
在很多第三方基准测试中，「三兄弟」 表现相当不错，部分情况击败了其他领先大模型，包括谷歌的 Gemini 1.5 Flash、Meta 的 Llama 3.1，甚至在一些竞技场上击败了 OpenAI 的 GPT-4o。
回想 2 个月前，在摩根大通第 20 届全球中国峰会上，蔡崇信曾预言：微软和 OpenAI 是两家独立的公司，现在建立了紧密的合作，但独立也意味着他们未来可能会分道扬镳。「所以微软实际上并没有自己的 AI 开发，他们基本上把它外包给了 OpenAI。」
如果你翻看微软成长史，就会发现 「多元下注」 是被反复验证过的真谛，而 OpenAI 的 「小麻烦」 只是微软 「花钱」 的催化剂。
01 初尝甜头：PC 时代的法宝
1981 年，首台使用微软 MS-DOS 操作系统的 IBM 个人计算机问世。
1989 年，MS-DOS 的市场份额已经接近 90%。
在巨大成功下，比尔·盖茨敏锐地判断：随着 PC 的普及，操作系统市场将会剧变。（P.S. 这也是巴菲特选可口可乐，不选微软的原因？）
为了应对市场的不确定性，微软在 80 年代-90 年代初 「齐头并进」：
1、继续开发 MS-DOS；
2、合作其他从事 Unix 的公司，尤其是继续开发 Xenix 版本的 Unix（1980～1989 年）；
3、大规模投资 Windows（1983 年开始，1985 年发布 Windows1.0，1991 年发布 Windows3.0）；
4、与 IBM 合作开发 OS/2（1985 年）；
5、购买圣克鲁兹操作系统公司 （SCO）20% 股份，该公司是当时 PC 上最大的 Unix 系统销售商 （1989 年）；
6、开发微软 Office，整一套可以跨操作系统运行的应用程序套件（1990 年）。
上述过程中，微软主要将希望押在了 Windows，虽然这意味其他押注的失败。
互联网时代，尝到甜头的微软依旧遵循 「广撒网」 策略。
1995 年，比尔·盖茨在 「互联网潮汐备忘录」 中指出：互联网业务不仅是微软的新前线，它还会让竞争对手更强大，甚至完全取代微软的操作系统。（P.S. 移动时代应该重读）
根据盖茨的指导思想，微软在互联网领域进行大量 「多元下注」——从 IE 浏览器 （1995 年） 到 MSN 门户、搜索引擎 （1995 年），再到 4 亿美元收购 Hotmail（1997 年），以及 Messenger（1999 年）........
同时，微软在操作系统领域也没闲着：1997 年，微软花 1.5 亿美元购买苹果 5% 股份；该交易涉及苹果将 IE 设为 Mac 的默认浏览器。
02 折戟于专情：移动时代挨打
2007 年 6 月 29 日，iPhone 正式上架销售。
当时的微软 CEO 史蒂夫·鲍尔默大笑：「我的天！不如花 99 美金去买一支摩托罗拉 Q！要人们花 500 美金去买一部手机？这简直是开玩笑吧！苹果这是要在市场上卖最贵的手机。iPhone 的定位和定价，没有机会获得任何重要的市场份额。」
没有按键，还不能换电池；不支持彩信，连存储卡也不能插。iPhone 刚刚诞生时，没人觉得它会开启一个时代，包括微软。
再来看鲍尔默眼中的 「好」 智能手机：
1、售价 100-200 美元，而不是 500 美元以上；
2、专注于企业用户，而不是消费者；
3、应该有物理键盘；
4、数据使用应该最小化，以保护有限的网络带宽；
5、待机以天为单位，而不是小时；
6、摔不坏！
如此预判，难怪微软错过了一整个时代。
而且，微软还延续了 PC 时代的商业模式——想靠卖手机操作系统致富，授权费约为 10~25 美元。
一方面，Window 系统在手机上不那么完美适配。
另一方面，买 iPhone 包送 IOS 系统；以及，更适合手机的 Android 系统免费！
即便在 2010 年，微软推出免费版 Windows Phone，并在一年后与诺基亚达成了独家合作伙伴关系，但还是为时已晚。
03 买下所有种子：AI 时代赢家
客观来讲，微软折戟于移动时代，不能全怪鲍尔默的误判。
错就错在 「过于自信」。PC 时代的微软赢在 「谨慎」，分散收益和风险；移动时代的微软败在 「偏执」，单独 「押宝」 固有模式，不仅没有 「多元下注」，甚至连其他可能性都没有尝试。
终于，等来了全新的 AI 时代。
吃一堑长一智的微软怎么可能只认 OpenAI 一个儿子？
更何况，在过去半个世纪，微软已经给 AI 领域投入数百亿美元，并斥资数十亿美元收购自然语言处理领域的领先公司，包括 2021 年 4 月耗资 197 亿美元收购 Nuance。
微软的 AI 策略正是梦回 PC 时代，其照料的 「种子」 同样存在竞争关系。
2019 年，微软向 OpenAI 投资 30 亿美元，并提供免费使用 Bing 搜索数据库的权限。不久后，微软花 100 亿美元收购 OpenAI 的 49% 股权，这让微软产品将 ChatGPT 系列无缝整合，并分配 OpenAI 收益。
同时，微软也大力发展内部 AI 开发团队 Microsoft Research。
只是 OpenAI 过于优秀，一度导致 「微软已经沦落为 OpenAI 的一个 IT 部门」！
有趣的是，今年 6 月，苹果宣布将在其操作系统中集成 ChatGPT，而微软自家的 Windows 还没有给 ChatGPT 这个机会。
到底是不让 「自家人」 上桌，还是桌子已经太挤了？
当然，OpenAI 也想 「悄咪咪」 绕过微软搞钱。Sam Altman 打着时间差，拿着 「最新预览版本 ChatGPT」 抢微软的客户。例如，去年 OpenAI 早于微软数周，向客户提供了 GPT-4 的访问权限。根据 The Information 最近报道，OpenAI 模型收入超过微软，而且越来越多企业客户选择直接从 OpenAI 购买，而不是通过微软。
按 「阴谋论」，GPT-5 迟迟不公开可能有这个原因？
除了开头列举的一系列 「下注」 行为，此前微软还将整合 ChatGPT 的 Bing 宣传为 「这是 OpenAI 研发的 ChatGPT 竞争对手」，并将 Bing 搜索数据库提供给其他 AI 初创公司使用。
而当 Meta 开源 Llama 模型时，微软很快就以 「首选合作伙伴」 的头衔与 Meta 达成合作。
为何微软不在 OpenAI 早期将其完全收购？
很简单，当时微软无法预测到底是 OpenAI、Cohere、Anthropic 或 Hugging Face 谁先跑出来。更何况，Transformer 最终也可能被替代。谁都不知道。
One More Thing
众所周知，谷歌向来喜欢 「自力更生」——构建完整的 AI 堆栈。
那么，亚马逊呢？
2011 年，苹果发布 Siri；8 个月后谷歌部署 Google Now，随后亚马逊也押注智能助手。
但亚马逊没有智能手机，于是它将重心放在构建一套轻巧设备——Alexa。
虽然到 2020 年，Alexa 销量达数亿台，但如果你把它当作智能硬件，就是在玩抽象。
根据 The Information 报道，亚马逊原计划在 2022 年 11 月推出自家 Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT 后，就直接放弃了。
可叹的是，2018 年以来，亚马逊已经放弃了 OpenAI、Anthropic 和 Cohere 等公司提出的各种产品合作和股权提议。
还好万幸，2023 年开始，亚马逊终于决定要花钱了！
一是，重新拿回 「Bedrock」 名称，用于第三方 AI 解决方案，目的是让客户在 AWS 上运行这些产品。
二是，2023 年 9 月，亚马逊首次向 Anthropic 投资 12.5 亿美元；2024 年 3 月，亚马逊又向 Anthropic 追投 27.5 亿美元。至此，Anthropic 被亚马逊和谷歌瓜分。（没错，谷歌也下注了）
三是，亚马逊也大力开发自家模型，例如 Titan、Amazon Q。除此之外，近期 BI 爆料，亚马逊正在秘密研发一款聊天机器人，代号为 Metis，有望挑战 ChatGPT 霸主地位。Metis 不仅是信息助手，还能胜任 AI 代理。这意味着它可以根据现有数据自动执行复杂任务，比如定制假期行程、控制智能家居设备，甚至能预订航班。
总的来说，了解巨头 「多元下注」 背后的故事，你也能预测未来将会发生的事情。但即便巨头买下所有 「种子选手」，也会有一棵杂草在 「盲区」 顽强地冒出头来。
谁是这棵杂草呢？只有时间女巫知道。
