必读要闻一：招标量较 2023 年增长 371%，行业订单放量高增全年有望超预期
机构研报指出，近日，国铁集团发布 2024 年第二批动车组高级修采购项目招标公告，共招标动车组五级修 302 组，四级修 146.625 组，三级修 24 组。2024 年至今国铁集团共招标动车组五级修 509 组，四级修 268.25 组，较 2023 年全年分别同比+371.3%/+136.9%。
浙商证券邱世梁表示，2010-2014 年年均新增动车组数量较 2007-2009 年翻倍增长。订单方面，截至目前，中国中车 2024 年公告的 2 次高级修合同金额合计为 284.6 亿元，较去年公告金额已增长 99%。中国中车于 2024 年 3 月、7 月公告签订高级修合同，分别为 147.8 亿元、136.8 亿元，2023 年公告高级修合同总额为 142.8 亿元 （23 年 1 月和 10 月分别公告高级修合同金额为 70.1、72.7 亿元）。高级修订单放量高增，全年有望超预期。此外，铁路客流量屡创新高，动车组需求良好，2024 年动车组首次招标达 165 组超过 2023 年全年，预计全年招标数量保持快速增长，或将接近 200 组。光大证券认为，轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求提升。
必读要闻二：AR 眼镜 Rokid 携手 ROG 引领 AR+电竞新潮流
据媒体报道，近日，Rokid 与国内头部电竞品牌 ROG 达成合作，在游戏体验及生态多样性领域携手，通过双方的硬件生态融合，为电竞玩家提供 300 吋高清大屏、多屏、随身屏的 AR 游戏体验，让人们不再局限于算力、空间、屏幕的束缚，开启沉浸式娱乐的新篇章。
Rokid AR 眼镜与 ROG 掌机的结合，不仅标志着 AR 眼镜在消费级生态的重大突破，更是对游戏体验的全面革新。中信证券认为，展望后续，2024 年 9 月 Meta 发布会上或进一步迭代眼镜产品，中长期看，AI 手机产业趋势已经确立，坚定看好后续 AI 和智能眼镜/AR 的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI 智能眼镜、AI+AR/MR 眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。
必读要闻三：欧洲疾控中心称欧洲猴痘输入病例或增多
据媒体报道，欧洲疾病预防控制中心 16 日说，预计将有更多感染猴痘 「分支 I」 毒株的患者前往欧洲，建议欧洲国家对往返于受猴痘疫情影响地区的人发布旅行警告。与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为 「中等」。该中心表示，只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。德新社援引专家的话报道，与以往毒株相比，这一新毒株可能会导致更加严重的病情。不过，猴痘通常不易传播，需直接接触才可能感染。
光大证券分析，在我国，猴痘检测产品研发已经成为医药行业的重要课题。多家 A 股上市公司已经积极布局猴痘检测产品，并获得欧盟 CE 注册。产品注册之后，便满足市场准入条件，在欧盟以及认可欧盟 CE 认证的区域均可以销售。
必读要闻四：中核集团举办 「华龙一号」 产业链供需对接会
中核集团举办了 「华龙一号」 产业链供需对接会，与 32 家山东省内企业签署采购和合作意向协议。中核集团申彦锋表示，核能已成为我国实现 「碳达峰、碳中和」 战略目标、推动能源转型发展和生态文明建设的重要力量，是大国能源战略和应对气候变化的最为现实的战略选择；建议加快推进自主三代核电技术 「华龙一号」 批量化建设，助力能源结构体系转型升级，加速第四代核电和核能前沿技术研发应用，着力推动发展新型核能应用，开拓减排降碳新空间。
「华龙一号」 采用的 「能动和非能动相结合」 的安全设计理念，安全和性能指标均达到国际三代核电技术的先进水平，中泰证券陈鼎如认为，「华龙一号」 开始批量化建设，可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速。
钛小股·天顺财经财经研究院
2024.08.20
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