新兴市场动态
1、越南以伙伴国身份加入金砖国家合作机制
据央视新闻，巴西政府 6 月 13 日宣布，越南以伙伴国身份加入金砖国家合作机制。巴西目前担任这个汇聚世界主要新兴经济体的论坛的轮值主席国。
巴西外交部在一份声明中对越南政府的决定表示欢迎。越南去年获得加入金砖国家的邀请，并且已在近期表达过加入该机制的意向。
至此，越南以伙伴国身份正式加入金砖国家合作机制，金砖伙伴国还包括尼日利亚、白俄罗斯、玻利维亚、哈萨克斯坦、古巴、马来西亚、泰国、乌干达和乌兹别克斯坦。
金砖国家正式成员已增加到 11 个，并为受邀参会但没有投票权的国家设立了伙伴国地位。
2、中土 (耳其) 两国央行续签本币互换协议，建立人民币清算安排
据央行消息，经国务院批准，近日中国人民银行与土耳其中央银行续签双边本币互换协议，互换规模为 350 亿元人民币/1890 亿土耳其里拉，协议有效期三年，经双方同意可以展期。同时，双方还签署了在土耳其建立人民币清算安排的合作备忘录。上述安排标志着中土金融合作迈上新的台阶，将有利于两国企业和金融机构使用本币进行跨境结算，进一步促进双边贸易和投资便利化。
平台动态一览
1、TikTok 宣布在英国扩大投资至 13 亿元，其整体海外月活破 10 亿
TikTok 宣布将在英国扩大投资，包括在伦敦设立新办事处、扩大业务规模并新增就业岗位。声明称，TikTok 英国员工人数今年将增至 3000 人，新增 500 多个工作岗位。该公司正在伦敦巴比肯投资新建办公室，占地面积将超过 2022 年开设的英国总部，预计于明年年初开放。TikTok 表示，这将使其在英国基础设施方面的投资达到约 1.4 亿英镑 （约合人民币 13.62 亿）。
近日，Sensor Tower 最新数据显示，2025 年 5 月，TikTok 移动端海外月活跃用户首次突破 10 亿大关。
2、TikTok Shop 东南亚放宽入驻政策，企业卖家取消电商经验限制
TikTok Shop 东南亚站近期大幅放宽了入驻政策，企业卖家取消电商经验限制，个体户仅需提供执照及国内/跨境平台运营记录即可快速入驻。配合 「飞轮计划 Plus」 的本地仓履约、零费率提现等扶持政策，中小卖家可更低成本切入这个巨大的消费市场。
3、TikTok Shop 美区、欧区推 「爆品起飞计划」
近日，TikTok Shop 推出 「爆品起飞计划」，此计划面向欧洲和美区 POP 商家开启招募。在夏日热销季节，官方通过数据洞察优选上百个爆品清单，提供多方位的权益和资源扶持，助力商家生意爆发。
欧洲 「爆品起飞计划」 包含九大资源保障：提供商品补贴、推广激励、内容加速三大维度九大资源赋能加速内容增长。在欧盟四国和英国开展业务的商家可以分别享受各个国家的权益。商家通过 CM 审核后自动生效，动态管理确保资源高效利用，加速爆品打爆。
美区 「爆品起飞计划」 包含五大权益支持：提供上新奖励、推广激励、曝光升级、达人合作和大促直通五大权益支持。
4、Temu 美区全托管将在 7 月底全面恢复运营
雷峰网独家获悉，Temu 全托管将在 7 月底全面恢复美国站的运营。据知情人士透露，从 6 月开始一些全托链接就已经在恢复了，但恢复得比较慢。这次美区全托恢复后，Temu 仍然会继续加大推进半托管业务和本本业务。此前 Temu 已经在德国和波兰开了半托管本地仓，仓库是自己租的，而且自己负责运营，与全托管的前置仓不同。
5、速卖通在欧洲推出 「本地+」 配送服务
日前，速卖通 （AliExpress） 在欧洲推出 「本地+」（Local+） 履约解决方案，允许零售商外包运输，以加快发货速度。此前卖家需自行或通过第三方处理运输，如今速卖通在英国、西班牙和德国购买了 10 个仓库，让配送更加方便。速卖通称使用 「本地+」 方案的卖家产品将获官方徽章，但产品需至少七天内可送达消费者手中，且退货由速卖通处理。该平台表示，此举旨在为顾客提供更熟悉便捷的购物体验。
热门行业观察
1、越南引领东南亚商用空调增长机遇，中资品牌角力领先的日系企业
根据 AVI DATA 发布的最新市场研究报告，越南、泰国及印尼三国的商用空调市场在 2024 年至 2025 年期间均实现了显著增长。品牌竞争格局趋于明朗，日资品牌领跑，中资品牌加速本土化布局，市场格局正经历结构性变革。
2024 年越南全年市场规模达到 6 亿美元，同比增长 14.9%。2025 年一季度，市场规模进一步攀升至 1.23 亿美元，同比增长 13.9%。从品牌格局来看，日资品牌大金以 28.5% 的市场份额稳居第一。格力、松下、LG、美的则组成第二梯队。
泰国市场一季度表现受高基数影响，商用空调规模为 2.03 亿美元，同比下滑 4.9%，但全年增长预测仍维持在 2.8%～3.2% 区间，市场韧性凸显。大金以 33.9% 的市占率领跑，开利 （24.2%）、LG（9.6%） 紧随其后，中资品牌海尔 7.4% 的份额位列第四。
作为东盟规模最大的商用空调市场，印尼 2025 年一季度市场规模达 2.18 亿美元，同比增长 7.2%，延续了 2024 年 9.8 亿美元的全年规模。大金以 36.9% 的市占率领先，开利 （10%）、LG（9.7%）、格力 （5.2%）、美的 （3.3%） 构成多元竞争格局。
AVI DATA 首席产品官盛哲表示：「东盟商用空调市场正处于结构性调整期。国际品牌需通过本地化生产、技术适配和渠道深耕巩固优势，而本土品牌则需在产品质量和服务能力上突破瓶颈，方能在激烈的竞争中脱颖而出。」
总体而言，东盟商用空调市场在增长分化中蕴含结构性机遇，品牌竞争从单一的价格战转向技术、渠道、本地化能力的综合较量。
2、2025 年 5 月中国手游收入占全球 36.6%，点点互动稳居全球第 2
Sensor Tower 数据平台显示，2025 年 5 月共 33 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 20.2 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 36.6%。
2025 年 5 月，点点互动旗下多款产品表现强劲，旗舰产品 《Whiteout Survival》 在高基数的收入体量下依旧实现稳健增长，持续展现强大的商业韧性。同时，发行商在新品拓展方面亦成果显著，4X 策略新品 《Kingshot》 本期收入实现翻倍式跃升，助力点点互动整体收入环比增长 13%，稳居 5 月中国手游发行商全球收入榜第 2 名，充分体现出其多产品驱动下的强劲增长势能。
本月柠檬微趣 《Gossip Harbor》、《Seaside Escape》、《Flambé: Merge & Cook》 等多款合成手游持续发力，发行商全球收入环比增长 10%，再创历史新高，持续巩固其在合成类赛道的冠军地位。
3、全球新船订单降至近四年最低，前 5 月中国船企新接订单量占比约 49%
今年前 5 个月，中国船企累计新承接 274 艘、786 万修正总吨的新船订单，以修正总吨计，约占全球新船市场订单量的 49%，位居全球榜首；韩国船企累计承接的新船订单为 95 艘、381 万修正总吨，以修正总吨计，市场占有率约为 24%。
近日，《中国船舶报》 报道的最新数据显示，今年 5 月，全球新船订单量仅为 71 艘、166 万修正总吨，以修正总吨计，较上年同期减少了 55%，连续五个月同比下滑，且降幅均超五成。今年以来，全球新船市场持续低迷。希腊船舶经纪公司 Allied Shipbroking 数据显示，今年前四个月，全球新船订单量已下滑至四年来最低水平。
4、电竞需求强劲，2025 年 OLED 显示器面板全球出货年增率上调至 69%
根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，尽管总体经济情势面临压力，但 OLED 显示器面板买卖双方皆态度积极，继 2024 年迎来爆发性的 132% 年成长后，预计这股出货动能将延续至 2025 年，TrendForce 集邦咨询因此上修今年 OLED 显示器面板出货量，由 280 万片调整至 340 万片，年增从 40% 上升至 69%。
5、2028 年全球人形机器人产值有望达到 40 亿美元
日前，TrendForce 集邦咨询分析，从 PC 到手机，AI 浪潮驱动智能终端设备持续升级，当前人形机器人融合先进 AI 运算与成熟机械动力技术，具备明确的赋能方向与落地潜力，有望成为次世代算力的关键出海口，全球产值到 2028 年将有望达到 40 亿美元。
服务生态动向
1、4 月份全球集装箱货运量下降 4.5%
集装箱贸易统计 （CTS） 在一份声明中表示，经济不确定性拖累 4 月份全球集装箱运量下降 4.5%。除中南美洲和撒哈拉以南非洲地区分别小幅增长 2.9% 和 2% 外，大多数地区的进口均较 3 月份有所下降。
2、京东物流将在沙特采取自营模式
6 月 15 日，京东物流海外某社交媒体账号上发布了一张海报，画面中一个带有阿拉伯文的快递箱正飞在沙特上空，再度引发外界关注。据接近京东物流的市场人士处消息，京东物流将在沙特采取与当地物流公司不同的运营模式——自营模式。如消息属实，这将是京东集团在海外建立的第一个自营物流网络，也是中国互联网企业在海外建立的第一个自营物流供应链网络。对此，京东物流方面表示，不论何时何地，以用户为中心的理念都将不变。
3、菜鸟在加拿大加开海外仓
36 氪从菜鸟获悉，菜鸟加拿大第二座自营海外仓正式投入使用。由此，菜鸟在美国、加拿大和墨西哥共布局 13 个海外仓，加速全球供应链仓网建设，为全球商家提供包含头程运输、海外仓储及末端派送的跨境一站式物流仓储解决方案。
海外政策异动
1、6 月 23 日起美国将对多种钢制家用电器加征关税
据央视新闻报道，当地时间 6 月 12 日，美国商务部宣布将自 6 月 23 日起对多种钢制家用电器加征关税，包括洗衣机、冰箱和洗碗机等 「钢铁衍生产品」。
无论先前有何公告或行政命令，所有铝、钢制品及其衍生品中非铝、非钢成分的商品均应根据 2025 年 4 月 2 日第 14257 号行政命令及其修订版以及任何其他适用关税征收关税。本次新的关税令将自 2025 年 6 月 23 日美国东部夏令时间凌晨 12:01 起生效。
据悉，这是继今年 3 月对进口钢铁和铝加征 25% 关税、并在本月 3 日将税率提升至 50% 后，特朗普政府第二次扩大加征范围至衍生产品。
2、7 月 1 日起越南电商平台代缴网络卖家税费
越南政府颁布第 117 号法令，规范家庭和个人在电子商务平台和数字平台上开展经营活动的税收管理，该法令自 7 月 1 日起生效。据此，电子商务平台和数字平台必须为平台上的卖家 （家庭和个人） 代扣代缴增值税和个人所得税。卖家包括居住在国内外的个人。
上述税费将在订单成功确认且买家接受付款后立即扣除。税额按每笔已完成交易收入的一定百分比确定。例如，商品增值税为 1%，服务增值税为 5%，运输及与商品相关的服务增值税为 3%。
对于居住在该国的个人，个人所得税税率为：货物 0.5%、服务 2%、运输及与货物相关的服务 1.5%。非居住在该国的个人通过网络平台销售商品时，需缴纳个人所得税，税率为 1%、服务 5%、运输及与货物相关的服务 2%。
若网络平台管理单位无法确定交易内容为商品还是服务，则可按最高税率抵扣税额。
【信息来源】36 氪 DeepMENA TrendForce 集邦咨询 北晚在线 白鲸出海 界面新闻 每日经济新闻 顺势咨询 钛媒体 APP 下一站越南 央视新闻 雨果网 亿邦动力 联合早报 （根据字母排序）
